9.3.3. Шаблоны для планов и фактов

Значения планов и фактов показателей можно вносить или извлекать из программы автоматически при помощи шаблонов.

Шаблон - это текстовый файл формата CSV. Этот формат предназначен для представления табличных данных, каждая строка файла - это одна строка таблицы. У этого формата нет четкого стандарта, программа KPI-Drive корректно распознает файлы, в которых значения отдельных колонок разделяются точкой с запятой, в качестве разделителя между целой и дробной частями числа должна использоваться запятая, в качестве разделителя между частями даты - точка.

Формат CSV легко открывается и редактируется как в текстовых редакторах (например Блокнот, Notepad++), так и в табличных (например Microsoft Excel), его поддерживают многие программы (например 1С), поэтому шаблоны можно использовать для обмена данными между ними.

Это окно предназначено для работы с шаблонами программы. В нем находится интерфейс для создания новых и загрузки данных из уже имеющихся шаблонов, для каждой операции предназначен соответствующий блок.

Для создания шаблона следует указать период, за который необходимо получить данные. Далее выбирается тип шаблона:

• шаблон для планов
• шаблон для фактов

После выбора типа можно указать данные, которые необходимо поместить в шаблон. Для этого предназначен первый выпадающий список, в котором можно выбрать одну из категорий разделения данных:

• по ответственным - теперь во втором списке можно сделать конкретный выбор:
  • по всем ответственным;
  • по любому из ответственных.
• по показателям - теперь во втором списке можно сделать конкретный выбор:
  • по всем показателям;
  • по любому из показателей.

Опция “выводить существующие данные в шаблон” позволяет вывести в шаблон имеющиеся в программе данные - если данных нет, в ячейку будет выведен ноль. Опция “шаблон в формате v3.12m” предназначена для переноса данных из третьей версии программы (AC GOAL) в четвертую (KPI-Drive). После нажатия кнопка “Создать шаблон” система сгенерирует файл с данными в указанном месте загрузки. Во время генерации шаблона будет открыто второе окно браузера, система безопасности может его заблокировать. Для получения файла необходимо разрешить программе открывать всплывающие окна.

Для загрузки шаблона необходимо нажать на кнопку “Выберите файл” и выбрать файл с шаблоном, сохраненный на компьютере. Затем следует нажать кнопку “Загрузить”. Чтобы данные из шаблона заменили данные, имеющиеся в программе, нужно проставить галочку в опцию “перезаписывать существующие данные”. В противном случае данные из шаблона при загрузке будут проигнорированы, это позволяет избежать случайного затирания данных в программе. Для успешной загрузки файл с данными должен быть именно в таком формате, какой был получен при его генерации. Менять форму ячеек и размер текста нельзя, редактировать данные, а также добавлять или удалять ячейки следует с большой осторожностью, так как при этом резко возрастает вероятность возникновения ошибок при загрузке данных.