7.4. Создание нового отчета

Если пользователь имеет право создавать новые отчеты, то в блоке с отчетами появляется еще один пункт “Создать новый отчет”.

После выбора этого пункта в окне Отчеты появляется пустое окно с интерфейсом для формирования и управления новым отчетом.

Интерфейс состоит из следующих элементов:

1. Период отчета - начальная “с“ и конечная “по” дата периода, за который будет построен отчет.
2. Объекты управления отчета - список доступных для пользователя объектов управления, по которым можно построить отчет, по умолчанию раскрыто слева от окна отчета.
3. Показатели отчета - список всех показателей системы, по которым могут быть выведены данные, по умолчанию свернуто на верхней панели программы;
4. Параметры отчета - параметры показателей, которые можно вывести в отчет (блок Поля), и опции построения отчета (блок Опции), по умолчанию окно также свернуто на верхней панели программы.
5. Обновить - кнопка построения отчета по выбранным объектам, показателям и их параметрам.
6. Сохранить - сохраняет текущий отчет в системе под указанным именем. Перед сохранением изменений в уже существующем отчете будет выводиться окно с вопросом сохранять ли их как новый отчет? Если нажать кнопку Отмена, то изменения сохранятся в текущем отчете.

1. Сохранить как - сохраняет текущий отчет как новый, пред сохранением можно изменить название отчета.
2. Удалить - удаляет отчет из списка отчетов в окне Отчеты.
3. Список режимов просмотра - список возможных форм вывода отчета: таблица или график (диаграмма).

Для успешного создания отчета необходимо отметить галочками объекты управления, показатели и параметры, по которым будет построить отчет, выбрать опции построения отчета (если нужно) и режим просмотра, а потом нажать кнопку “Обновить”. Сформированный отчет появится на экране, далее его можно переименовать и сохранить в программе. Через таблицу отчета можно открывать показатели и карточки сотрудников если пользователь обладает соответствующими правами доступа, то есть отчет предполагает возможность работы с выведенными в него данными. Подробнее о работе с окнами построения отчета можно прочитать ниже, режимы просмотра созданного отчета описаны в пункте “Просмотр отчета”. Пример построения отчета: Для построения отчета по результативности сотрудника с заданным интервалом отображения необходимо выполнить следующие действия:

1. Выбрать период построения отчета: дату “с” и “по” (например дата начала и дата конца квартала);
2. Окно “Объекты управления отчета”: отметить галочками один или несколько объектов (например свой объект);
3. Окно “Показателей отчета”: отметить галочками нужные показатели (например Результат);
4. Окно “Параметры отчета”: отметить галочками параметры показателей, которые должны попасть в отчет (например, Период, План и Факт), опцию “Итого”, опцию “Интервал отображения” и выбрать интервал из списка ниже (например Месяц);
5. Нажать кнопку Обновить.