1. Пользователю
1. Как войти в программу
Вход со смартфона:
Вход с ПК: на странице вашей программы необходимо ввести свои данные: Телефон, E-Mail или Логин. Далее вводим пароль и нажимаем «Войти» (рис. 1).
Рис. 1 - Страница входа.
1.1 Альтернативные способы входа
1) Вход по QR коду.
Этот способ предназначен для быстрого входа со смартфона. Вы можете попросить администратора, который уже авторизирован (либо можете сделать это сами) в программе зайти в вашу карточку и нажать на значок «Поделиться», после чего появится QR код, который необходимо отсканировать со смартфона (нажав в приложении KPI-DRIVE на кнопку «Войти по QR») (рис. 2).
Рис. 2 - Вход по QR.
2) Получение кода на телефон В поле «Телефон / E-Mail / Логин» необходимо ввести ваш номер телефона, либо E-Mail, которые указаны в вашей карточке, после чего нажать на кнопку «Получить код». Перед вами появится окно с выбором способов входа. Выберите «Звонок» или «SMS», если ввели номер телефона, либо «E-Mail», если ввели ваш адрес почты (рис. 3).
Рис. 3 - Вход через телефон.
Далее появится окно с полем, в котором нужно ввести код, полученный в зависимости от того, какой из трех вариантов вы выбрали. Введите данный код и нажмите на кнопку «Войти» (рис. 4).
Рис. 4 - Ввод кода для входа.
2. Как посмотреть факты по показателям
Чтобы посмотреть факты по какому-либо показателю необходимо кликнуть на него один раз, перед вами откроется список введенных фактов (и планов в том числе) за текущий месяц. Здесь, внутри показателя вы можете посмотреть кто и когда вводил факты, а также дату ввода и комментарии к фактам (рис. 5).
Рис. 5 - Факты показателя.
Чтобы поставить самооценку необходимо кликнуть на меню-оценки, далее перейти в «Самооценка». После чего нажимаем сверху на «+», если вы пропустили несколько дней и не ставили самооценку, то перед вами появятся пустые факты – они создаются автоматически. Вместо «+» мы можем кликнуть на один из них и отредактировать его, поставив таким образом самооценку (рис. 6).
Рис. 6 - Окно для добавления фактов самооценки.
После того, как вы нажали на «+», либо на пустой факт самооценки появятся поля, в которых мы можем поставить самооценку в пределах от -2 до +2, выбрать дату проставления (нужно для того, чтобы за один день поставить много самооценок), а также написать комментарий. После заполнения необходимых полей кликаем на кнопку «Сохранить» (рис. 7).
Рис. 7 - Сохранение фактов.
4. Как добавить факт в показатель
Чтобы добавить факт в показатель нужно кликнуть один раз на него (рис. 8).
Рис. 8 - Добавление фактов в показатель.
Справа сверху будут вертикально расположенные три точки, называемые «Меню действия» (рис. 9).
Рис. 9 - Меню действий.
Кликаем на него и нажимаем на «Добавить факт» (рис. 10).
Рис. 10 - Меню действий.
Перед нами появятся поля для заполнения. В поле «Значение» вводим нужное число. По необходимости можно выбрать дату факта и заполнить комментарий, после чего кликаем на «Сохранить», факт добавлен (рис. 11, 12).
Рис. 11 - Создание факта.
Рис. 12 - Отображение факта.
Чтобы добавить себе задачу нужно кликнуть слева сверху на три горизонтально расположенные полосы (меню) и переходим в задачи (рис. 13).
Рис. 13 - Переход в раздел задач.
Перед нами появится список задач на день, неделю или месяц. Здесь мы видим статус задачи, план по времени, который нам поставил руководитель, ОФ – отчетный факт (факт по времени, который вы себе поставили), Факт – время, которое вам засчитал руководитель, название задачи. В Списке задач кликаем на «+», в полях для заполнения вводим название задачи, по необходимости делаем описание, ставим план по времени и нажимаем сохранить (рис. 14, 15).
Рис. 14 - Действие для добавление задачи.
Рис. 15 - Создание задачи.
Задача добавлена (рис. 16).
Рис. 16 - Результат добавления задачи.
В списке задач кликаем на нужную нам. Перед нами появится либо пустая страница, либо список фактов по времени, если вы уже отчитывались по этой задаче. Кликаем на «Меню действия» и выбираем «Добавить факт» (рис. 17, 18).
Рис. 17 - Меню действий внутри задачи.
Рис. 18 - Добавление факта.
Перед нами появились поля для заполнения. Здесь нужно ввести время, потраченное на выполнение задачи, написать комментарий, по необходимости выбрать статус, оценку и написать комментарий (рис. 19).
Рис. 19 - Окно создания факта.
После того, как вы заполнили нужные вам пункты кликаем на кнопку «Сохранить». Мы отчитались по задаче (рис. 20).
Рис. 20 - Результат добавления факта.
Чтобы увидеть своих подчиненных необходимо один раз кликнуть по своим инициалам, либо по стрелке рядом с ними (рис. 1).
Рис. 1 - Оргструктура.
Появится список ваших подчиненных (рис. 2).
Рис. 2 - Подчиненные.
2.Как поставить оценку подчиненному
Чтобы поставить оценку подчиненному для начала нужно перейти в его матрицу. Кликаем на светофор возле фотографии сотрудника (рис. 3).
Рис. 3 - Выбор подчиненного.
Далее в матрице разворачиваем папку «Оценки» и кликаем по показателю «Оценка руководителя» (рис. 4).
Рис. 4 - Матрица подчиненного выбор показателя «Оценки Руководителя».
Появится список всех оценок за месяц. Необходимо кликнуть по значку «+» сверху (рис. 5).
Рис. 5 - Добавление факта.
В открывшемся поле ввести все необходимые данные, после чего кликнуть на кнопку «Сохранить» (рис. 6).
Рис. 6 - Сохранение факта.
Таким образом мы добавим оценку и факт поменяет свое значение (рис. 7).
Рис. 7 - Результат добавления факта.
3.Как поставить задачу подчиненному
Чтобы поставить задачу подчиненному нужно перейти в его матрицу, далее переходим в Меню – Задачи (рис. 8).
Рис. 8 - Переход в раздел задачи подчиненного.
Далее сверху кликаем на «+» (рис. 9).
Рис. 9 - Добавление задачи.
В появившемся окне вводим название задачи, по необходимости добавляем план по времени и описание после чего нажимаем сохранить (рис. 10).
Рис. 10 - Сохранение задачи.
Новая задача появится в списке всех задач на месяц (рис. 11).
Рис. 11 - Новая задача у сотрудника.
4.Как принять задачу(и), как перенести задачу(и) на следующий месяц, статусы задач.
Чтобы принять задачу необходимо кликнуть по названию этой задачи (рис. 12).
Рис. 12 - Раздел задачи у сотрудника.
Таким образом мы перейдем в список фактов по этой задаче. Далее справа сверху кликаем по трем вертикальным точкам, называемыми «Меню действия» (рис. 13).
Рис. 13 - Меню действий.
Выбираем «Добавить факт» (рис. 14).
Рис. 14 - Добавление факта.
После чего кликаем на статус (рис. 15).
Рис. 15 - Изменение статуса.
В появившемся списке выбираем «Принята по плану», либо «Принята по факту» в зависимости от того устраивает ли вас время, которое потратил подчиненный на выполнение данной задачи. После выбора статуса нажимаем «Сохранить» (рис. 16).
Рис. 16 - Список статусов.
Принятое время отобразится в колонке «Факт» (рис. 17).
Рис. 17 - Отображение фактов.
Более быстро поменять статус задачи можно следующим образом: слева в чек-боксе выбираем одну или несколько задач, после чего нажимаем на три вертикальные точки (Меню действия) (рис. 18).
Рис. 18 - Меню действий.
В выпавшем окне выбираем «Сменить статус» (рис. 19).
Рис. 19 - Смена статуса.
Далее выбираем нужный нам статус. Можем принять по факту или по плану, а также продолжить одну или несколько задач на следующий месяц. В конце кликаем на «Сохранить» (рис. 20).
Рис. 20 - Список статусов.
В столбце «Факт» отобразилось принятое время, а в столбце «Статус» соответственно поменялся статус задач (в данном случае мы приняли задачи по плану) (рис. 21).
Рис. 21 - Результат принятия задач.
1.Скопировать матрицу и перенести показатели Чтобы скопировать матрицу одного сотрудника на другого (или других) необходимо в орг. структуре отметить в чек боксе сотрудника с которого будет скопирована матрица (рис. 1). Далее сверху кликаем на три вертикальные точки (меню действия) и выбираем копировать матрицу (рис. 2).
Рис. 1 - Орг. структура.
Рис. 2 - Меню действия.
Появится список всех сотрудников, отмечаем в чек боксе тех, кому нужно скопировать матрицу. После этого кликаем слева сверху на стрелку «назад» (рис. 3) и нажимаем скопировать (рис. 4).
Рис. 3 - Список сотрудников.
Рис. 4 - Кнопка “Сохранить”.
Чтобы перенести показатели одного или нескольких сотрудников на предыдущий(е) месяц(ы) необходимо отметить нужных сотрудников в чек боксе (рис. 5).
Рис. 5 - Орг. структура.
Далее сверху кликаем на три вертикальные точки (меню действия) и выбираем «Перенос показателей» (рис. 6).
Рис. 6 - Меню действия.
Далее чего ставим цифру на сколько месяцев назад нужно перенести показатели и нажимаем «Перенести» (рис. 7).
Рис. 7 - Перенос показателей.
2.Добавление столбцов и изменение № показателей̆ Чтобы добавить столбцы в матрицу / орг. структуру / раздел задачи / раздел оценки необходимо перейти в нужный раздел, после чего слева сверху кликнуть на три горизонтально расположенные полосы (Меню) (рис. 8).
Рис. 8 - Иконка меню.
В выпавшем списке выбираем «Столбцы» (рис. 9).
Рис. 9 - Основное меню.
После чего отмечаем в чек боксе нужные нам (рис 10). Снизу есть возможность сохранения в макете. Если выбрано «да», то все изменения сохранятся навсегда, а если «нет», то изменения сбросятся при следующем входе в программу. После того как вы определились с выбором нажимаем «Сохранить».
Рис. 10 - Редактирование колонок.
Для изменения порядкового номера показателей в матрице, тем самым изменив их расположение необходимо дважды кликнуть в столбце «№». напротив нужного показателя, изменить цифру и нажать клавишу «Enter» (рис. 11).
Рис. 11 - Редактирование порядкового номера показателей.
3.Редактирование двойным кликом Планы, факты, веса и формулы можно редактировать двойным кликом. Наведите курсор мыши на нужную ячейку и быстро нажмите дважды по ней, после чего вносите изменения, для того, чтобы они вступили в силу необходимо нажать на клавиатуре кнопку «Enter» (рис. 12).
Рис. 12 - Редактирование показателей двойным кликом.
4.Изменение формул двойным кликом Для того, чтобы редактировать формулу необходимо навести курсор мыши на ячейку с ней и дважды кликнуть. Также доступна возможность перемещаться между ячейками с помощью стрелок на клавиатуре, а редактировать с помощью нажатия клавиши «F2» (рис. 13).
Рис. 13 - Редактирование формул.
5.Изменить порядок столбцов Для того, чтобы изменить порядок столбцов необходимо перейти в меню-столбцы. Справа от списка напротив каждого столбца будут две горизонтальные полосы, необходимо кликнуть и зажать левую клавишу мыши и перенести на нужное место. После чего нажать «Сохранить» (рис. 14).
Рис. 14 - Изменение порядка столбцов.
6.Вывести стоимость показателей Чтобы вывести стоимость показателей необходимо добавить столбцы «Стоимость план» и «Стоимость факт» (рис. 15).
Рис. 15 - Вывод стоимости показателей.
Далее нужно перейти в карточку показателя, для этого нажимаем на светофор, либо на треугольник слева в строке показателя (рис. 16).
Рис. 16 - Кнопка светофора.
После чего в графе «Расчет стоимости» ставим «Да» и нажимаем «Сохранить» (рис. 17).
Рис. 17 - Карточка показателя.
Рис. 18 - Результат вывода стоимости показателей.
7.Групповые действия над показателями в матрице Манипулировать можно одним или несколькими показателями сразу, для этого выделяем нужные в чек боксе, далее кликаем на три вертикально расположенные точки (Меню действия) (рис. 19) и выбираем «Переместить», «Копировать», либо «Удалить» (рис. 20). Перемещение позволяет сгруппировать показатели в одной конкретной папке. Копирование необходимо, если мы хотим скопировать показатели одного сотрудника другому. А удаление позволяет убрать показатели из матрицы конкретного сотрудника.
Рис. 19 - Выделение показателей.
Рис. 20 - Меню действия.
8.Закрытие периода Закрытие периода не дает производить действия в матрице у одного или нескольких сотрудников и даже администратору. Чтобы закрыть период необходимо в списке сотрудников выбрать в чек боксе нужных, далее сверху кликнуть на три вертикально расположенных точки (Меню действия) (рис. 21) и выбрать «Закрыть/открыть период» (рис. 22).
Рис. 21 - Выделение сотрудников.
Рис. 22 - Меню действия.
Далее выбираем нужное действие и нажимаем на «Сохранить» (рис. 23).
Рис. 23 - Открытие и закрытие периода.
Зарплата 1.Переменная часть оплаты Переменная часть оплаты, такая как премия зависит от результативности R, которая в свою очередь зависит от выполнения сотрудниками их показателей. Соответственно, чем больше процент выполнения показателей, тем выше Результативность и тем больше премия. В программе есть возможность настраивать функцию премии, например, чтобы она начислялась, только после того, как Результативность будет больше 50% (рис. 24).
Рис. 24 - Функция премии.
2.Гарантированная часть оплаты Фиксированная часть оплаты (оклад) считается от времени потраченном сотрудником на работу. Его можно считать в днях, сменах, часах или других измерениях. Если сотрудник отработал лишь половину времени (например, 50 часов из 100), то фактический оклад будет составлять лишь половину от планового оклада (например, 25 000 из 50 000) (рис. 25).
Рис. 25 - Пример расчета оклада.
3.Создание сложной функции для показателя Если нам необходимо настроить сложную функцию для показателя, например, если показатель выполнен менее, чем на 50%, то это будет считаться как 0. Также можно ограничить верхний порог, например, чтобы показатель нельзя было перевыполнить более чем на 150%. Для этого переходим в карточку показателя. Кликаем на значок карандаша справа от названия функции (рис. 26).
Рис. 26 - Кнопка редактирования функции.
Далее даем новое название нашей функции (рис. 27). Перед нами появится график функции и ее точки. Столбец «х» - это отношения факта к плану показателя, а f(x) – это расчетное значение в матрице. Добавим точки для функции, для этого кликаем на «+» справа (рис. 27).
Рис. 27 - Редактирование функции.
После чего редактируем точки функции (рис. 28), не забываем нажимать «Enter», после того как ввели нужное значение в ячейку.
Рис. 28 - Итоговая функция.
По окончанию необходимо нажать на «Сохранить копию», если нам нужно создать новую функцию, либо «Сохранить», если хотим изменить текущую, далее в низу нажимаем «Сохранить», чтобы применить изменения.
4.Изменение функции премии По умолчанию премия рассчитывается от 50% результативности сотрудника, но если нам нужно изменить этот порог, то для этого перейдем в карточку премии, кликнем на значок редактирования и дадим новое имя для функции, чтобы не изменять предыдущую, поскольку она может использоваться и у других сотрудников. После чего редактируем необходимое нам значение и нажимаем «Сохранить копию» - это необходимо, чтобы создать новую функцию, а не менять текущую, поскольку ей могут пользоваться другие сотрудники. В конце нажимаем «Сохранить». Готово, теперь премия начисляется от нужного вам значения. Рисунок 29 покажет изначальную функцию, а на рисунке 30 можно увидеть итог редактирования
Рис. 29 - Изначальная функция премии.
Рис. 30 - Функция премии после редактирования.
5.Налоги, Доплаты и вычеты В программе можно посчитать налог и, если нужно вычесть его из зарплаты, делается это с помощью формул. В формуле факта налога нужно умножить на 0.13 факт зарплаты. Далее из зарплаты вычитаем налог и получаем «Итого на руки» (рис. 31). Таким образом можно посчитать не только налог, но и штрафы, доплаты и иные бонусы. Например из зарплаты вычитается штраф за опоздание и прибавляется бонус за лиды (рис. 32).
Рис. 31 - Расчет налога.
Рис. 32 - Расчет бонусов и штрафов.
1.Дашборд и графики (Для руководителя)
1.Географическая карта Если в карточке сотрудника заполнить поля “Долгота” и “Широта” (рис. 33), то выбрав в меню пункт “Карты” (рис. 34) вы можете увидеть расположение ваших сотрудников на карте (рис. 35). При приближении можно увидеть карту более детально. Также у каждого сотрудника отображается светофор, который отражает результативность. 0-49% - красный цвет, 50-99% - желтый цвет, от 100% - зеленый цвет. Также есть возможность кликнуть на сотрудника и выбрать “перейти”, чтобы оказаться в его матрице, чтобы посмотреть от чего рассчиталась результативность.
Рис. 33 - Долгота и широта в карточке сотрудники.
Рис. 34 - Кнопка “Карта” в главном меню.
Рис. 35 - Расположение сотрудников на карте.
2.График Мишень В меню выбираем пункт R-кольцо, перед нами появится мишень, в которой отображаются показатели, у которых есть вес. Цвета показывают процент выполнения показателей. 0-49% - красный цвет, 50-99% - желтый цвет, от 100% - зеленый цвет. При наведении на кольца появятся подсказки, дающие больше информации по показателю (рис. 36).
Рис. 36 - График мишень.
3.Графики мишень оплаты, столбцы с весом и шкалы В меню выбираем пункт ЗП-кольцо. В данной мишени отображаются показатели оплаты, такие как: налоги, оклад, премия, итого выдано и так далее (рис. 37).
Рис. 37 - ЗП - кольцо.
Переходим в меню, R-столбцы. Здесь отображается процент выполнения показателей с весом, но только в виде столбцов и “пирога”, так же при наведении появятся подсказки по показателям (рис. 38).
Рис. 38 - График шкалы.
Переходим в меню R-шкалы. Так же отображаются показатели с весом, но в виде шкал. Слева будет виден процент их выполнения (рис. 39).
Рис. 39 - График R-шкалы.
4.Графики (R круг и R карта) В меню переходим в R-круг (рис. 40). Здесь расположен круг, поделенный на секции, который отображает выполнение показателей с весом. Чем больше вес, тем больше секция. При наведении на курсора мыши на секцию будет отображаться дополнительная информация. В центре круга расположен процент выполнения результативности.
Рис. 40 - График R-круг.
Переходим в R-карту (рис. 41). Так же отображает процент выполнения показателей, окрашивается в виде цветов. 0-49% - красный цвет, 50-99% - желтый цвет, от 100% - зеленый цвет. При наведении на любую из областей будут появляться подсказки.
Рис. 41 - График R-карта.
5.Мультиграфик Переходим в меню, Мультиграфик (рис. 42). Здесь отображены все показатели, которые есть в матрице у сотрудника, сгруппированные по единицам измерения. Выбрав “% выполнения (все показатели)”, то на графике отобразятся все показатели. Можно скрывать показатели, кликая по значку легенды слева от название показателя.
Рис. 42 - Мультиграфик.
6.Линейная диаграмма Чтобы посмотреть графики и диаграммы по фактам нужно перейти в список фактов показателя (рис. 43). Далее переходим в меню и выбираем линейную диаграмму “ЛД” (рис. 44). Красным отображается линия плана, а синим линия факта. Таким образом можно следить за выполнением плана с начала месяца и до конца (рис. 45).
Рис. 43 - Список фактов показателя и переход в меню.
Рис. 44 - Меню с выбором диаграмм.
Рис. 45 - Линейная диаграмма.
7.Диаграмма По меткам Переходим в следующий график - “По меткам” (рис. 46). Данный график отображает выполнения показателя сотрудниками в виде круговой диаграммы. Чем больше значение, тем больше секция диаграммы. Также можно переключаться между фильтрами просмотра. Если меток для фактов будет больше, то и список в фильтре будет больше.
Рис. 46 - Диаграмма по меткам.
Переходим в график столбчатая диаграмма “СД (период)”. В данной диаграмме можно выбрать конкретные даты, передвигая ползунки, тем самым получая значения за выбранный период (рис. 47).
Рис. 47 - Столбчатая диаграмма (период).
8.Столбчатая диаграмма (СД) факты Переходим в столбчатую диаграмму “СД (факты)”. Данная диаграмма показывает факты и список фактов справа, если кликнуть на конкретный столбец. Красная линия показывает план показателя (рис. 48).
Рис. 48 - Столбчатая диаграмма (факты).
9.Линейная диаграмма (ЛД) онлайн В меню переходим в ЛД (факты). Здесь каждая точка имеет накопительное значение по фактам в день, а также при наведении можно увидеть комментарии (рис. 49).
Рис. 49 - Линейная диаграмма факты.
Переходим в ЛД (онлайн). Здесь можно увидеть как линия фактов отрисовывается в реальном времени. Линия плана уже отрисована заранее (рис. 50).
Рис. 50 - Линейная диаграмма онлайн.
10.Диаграмма Пузыри Переходим в меню “Пузыри”. Данная диаграмма показывает значения фактов в виде пузырей. Чем больше значение факта, тем выше и больше размер пузыря. При наведении на любой из них, будет выдаваться подсказка (рис. 51).
Рис. 51 - Диаграмма пузыри.
11.Столбчатая диаграмма (СД), Выполнение и По сотрудникам Переходим в меню “СД”. Здесь отображаются итоговая сумма фактов за день виде столбцов. План показан в виде красной линии (рис. 52).
Рис. 52 - Столбчатая диаграмма.
Диаграмма “Выполнение” показана в виде спидометра, отображает процент выполнения показателя (рис. 53).
Рис. 53 - Диаграмма “Выполнение”.
Последняя диаграмма “По сотрудникам” отображает выполнение показателя по всем сотрудникам, у которых он есть. План отображен в виде красной линии (рис. 54).
Рис. 54 - Диаграмма “По сотрудникам”.
1.Карточка показателя
Чтобы перейти в карточку показателя необходимо кликнуть на светофор, либо на треугольник в строке показателя (рис. 55).
Рис. 55 - Кнопка светофора.
Перед нами появится карточка показателя (рис. 56). Здесь мы можем изменять параметры показателя такие как: название, описание, функцию, округление и прочие. После того, как вы сделали все необходимые изменения нажимаем на кнопку “Сохранить”.
Рис. 56 - Карточка показателя.
2.Создать показатель Для создания показателя переходим в меню и кликаем на «Показатели» (рис. 57).
Рис. 57 - Главное меню, кнопка “Показатели”.
Перед нами появится список всех показателей компании, называемый «Библиотека показателей». Сверху кликаем на три вертикально расположенные точки (меню действия) и выбираем «Создать показатель» (рис. 58).
Рис. 58 - Библиотека показателей и кнопка “Создать показатель”.
В появившимся окне заполняем все необходимые параметры показателя. В основном – это название, вид функции, и тип показателя (рис. 59).
Рис. 59 - Создание показателя.
3. Добавить показатель сотруднику
Чтобы добавить показатель сотруднику необходимо в библиотеке показателей отметить в чек боксе один или несколько нужных. Далее кликаем на меню действия и нажимаем на «Добавить сотруднику». Далее выбираем нужных и нажимаем «сохранить» (рис. 60), (рис. 61) и (рис. 62).
Рис. 60 - Выделение необходимых показателей.
Рис. 61 - Выбор нужных сотрудников.
Рис. 62 - Сохранение выбора.
Чтобы добавить план либо факт показателю необходимо кликнуть на показатель, так мы перейдем в список всех планов и фактов за месяц. Далее сверху кликаем на три вертикальные точки (Меню действия) и выбираем «Добавить факт», либо «Добавить план» (рис. 63).
Рис. 63 - Добавление факта и плана.
В появившемся окне вводим значение, по необходимости можем поставить оценку и написать комментарий, после чего нажимаем «Сохранить» (рис. 64).
Рис. 64 - Редактирование добавляемого факта.
Рис. 65 - Результат добавления факта.
5. Вывод фактов с помощью меток
Чтобы вывести все факты от других сотрудников по конкретному показателю необходимо перейти в карточку показателя. В графе «Используемые метки» кликаем на «+ Добавить» (рис. 66).
Рис. 66 - Используемые метки.
Далее выбираем источник метки, в нашем случае это показатель. В значении метки выбираем название нашего показателя и нажимаем «Сохранить». Теперь в наш показатель будут суммироваться все факты сотрудников, у которых он есть.
Рис. 67 - Добавление метки.
6. Настройка ответственного за ввод и периода ввода фактов
Ответственным за ввод называется сотрудник, который может редактировать факты или планы показателя. Для того, чтобы назначить ответственного за ввод перейдем в карточку показателя. В разделе «Факт», либо «План» в графе «Ответственный за ввод» выбираем необходимого нам сотрудника и нажимаем «Сохранить» (рис. 68).
Рис. 68 - Выбор ответственного за ввод.
3.KPI-Оцени
1.Шкала BARS Данная шкала является графиком интерпретации, прикрепленный к эксперту. Каждой оценке соответствует определенное значение факта (добавляемое в матрицу) и описание (помогает выбрать оценку при оценивании). х - отношение факта оценки к плану оценки в %. f(x) - соответствующий ей % выполнения (результативность). Так как норма выполнения любого стандарта - 100%-ное соответствие эталону, то плановое значение экспертных оценок и показателей всегда равно 100%. По умолчанию используется шкала оценивания от -2 до +2 (рис. 69).
Рис. 69 - Шкала BARS. 2.Добавление фактов
Чтобы добавить факт для оценки необходимо внутри самого показателя оценки сверху кликнуть на “+”. Появятся поля для заполнения, где мы и проставляем оценку, пишем комментарий и по необходимости проставляем дату (рис. 70).
Рис. 70 - Выставление оценки.
3.Разные эксперты (внутренний клиент) В программе есть возможность, чтобы оценку сотруднику ставили не только его руководитель, но и люди из смежных подразделений, либо те, кого вы выберите по своим критериям (рис 70).
Рис. 71 - Разные эксперты.
4.KPI-Задачи 1.Создать задачу
Чтобы создать задачу необходимо в списке сотрудников перейти в матрицу нужного. Далее слева сверху кликаем на горизонтально расположенные полосы (меню) и переходим в задачи (рис. 72).
Рис. 72 - Основное меню - задачи.
Перед нами появится список задач. Далее кликаем на «+» (рис. 73).
Рис. 73 - Список задач.
В полях для заполнения вводим название задачи, по необходимости делаем описание, ставим план по времени и нажимаем сохранить (рис. 74).
Рис. 74 - Проставление задачи.
Рис. 75 - Итоговый результат.
2.Перемещение и копирование задач Чтобы переместить задачу необходимо выделить в чек боксе одну или несколько, далее кликаем на меню действия и выбираем «Переместить» (рис. 76), отмечаем в чек боксе нужную папку и нажимаем «Переместить» (рис. 77).
Рис. 76 - Выбор и перемещение задач.
Рис. 77 - Выбор папки для перемещения задач.
5.Факты 1.Добавление фактов
Чтобы добавить факт в показатель подчиненного нужно перейти в матрицу нужного подчиненного.Для этого в списке всех сотрудников кликаем на светофор возле ФИО сотрудника (рис. 78).
Рис. 78 - Список сотрудников.
Перед нами появится его матрица, необходимо кликнуть один раз на нужный показатель (рис. 1), после чего появится список всех фактов за месяц (рис. 79)
Рис. 79 - Добавление фактов в показатель.
Справа сверху будут вертикально расположенные три точки, называемые «Меню действия» (рис. 80).
Рис. 80 - Меню действий.
Кликаем на него и нажимаем на «Добавить факт» (рис. 81).
Рис. 81 - Меню действий.
Перед нами появятся поля для заполнения. В поле «Значение» вводим нужное число. По необходимости можно выбрать дату факта и заполнить комментарий, после чего кликаем на «Сохранить», факт добавлен (рис. 82, 83).
Рис. 82 - Создание факта.
Рис. 83 - Отображение факта.
2.Факты списком и экспорт в pdf или Excel
Факты можно отфильтровать по убыванию, либо по возрастанию, для этого необходимо один раз кликнуть на столбец под названием “Факт” (рис. 84).
Рис. 84 - Список отфильтрованных фактов.
Видно, что факты отсортированы по убыванию. Также в программе есть возможность любой список, рисунок, матрицу или таблицу выгрузить в Excel таблицу или PDF. Для этого необходимо перейти в меню и кликнуть на “Экспорт таблицы” (рис. 85).
Рис. 85 - Экспорт таблицы.
Рис. 86 - Экспортированная таблица
6.Сотрудники и Оргструктура 1.Карточка сотрудника Чтобы перейти в карточку сотрудника необходимо кликнуть на изображение рядом с инициалами сотрудника (рис. 87).
Рис. 87 - Список сотрудников.
Здесь находятся все данные о сотруднике: ФИО, телефон, должность, табельный номер и так далее. Также их при необходимости можно поменять, после чего нажать “Сохранить” (рис. 88).
Рис. 88 - карточка сотрудника.
2.Добавить ОУ (Сотрудника) Чтобы добавить сотрудника или подчиненного необходимо в списке всех сотрудников выделить в чек боксе одного из списка, далее кликнуть на меню действия и выбрать «Добавить подчиненного» (рис. 89).
Рис. 89 - Добавление сотрудника
В появившемся окне необходимо ввести имя, фамилию, логин, пароль, должность, наименование ОУ и нажать «Сохранить» (рис. 90).
Рис. 90 - Ввод данных сотрудника.
3.Групповые действия над сотрудниками Для того чтобы провести манипуляции сразу над несколькими сотрудниками необходимо выделить их в чек боксе, либо можно выбрать сразу всех, кликнув на самый верхний чек бокс. Далее кликаем на меню действия. Функции “Сменить руководителя”, “Перенос показателей”, “Закрыть/открыть период” и “Снять с должности” можно применять на нескольких сотрудников, соответственно выбираем одну из них (рис. 91).
Рис. 91 - Меню действия, выбор действий.
4.Сменить руководителя Чтобы сменить руководителя одного или нескольких подчиненных необходимо в списке сотрудников выделить в чек боксе одного или нескольких сотрудников. Далее кликаем на меню действия и выбираем «Сменить руководителя». В появившемся списке выбираем нужного и нажимаем «Сохранить» (рис. 92).
Рис. 92 - Смена руководителя
5.Добавить клиентов
Добавление клиентов сотруднику позволяет клиентам видеть этого человека в списке всех сотрудников, проставлять ему оценки, видеть его матрицу. Чтобы добавить клиента необходимо зайти в карточку сотрудника, килкнуть в поле «Клиенты», в появившемся списке выбрать нужных и нажать «Сохранить» (рис 93).
Рис. 93 - Добавление клиентов
6.Снять с должности Снятие с должности позволяет, не добавляя нового ОУ изменить текущего сотрудника, поставив на место него другого. Чтобы это сделать необходимо в списке сотрудников выбрать в чек боксе нужного, кликнуть на меню действия и выбрать «Снять с должности» и подтвердить действие (рис. 94).
Рис. 94 - Снятие с должности.
7. Библиотека меток и автометки
В программе можно добавить метки, которые впоследствии будут прикрепляться к каждому факту у сотрудников. Перейдем в меню - метки, кликаем на кнопку “+” сверху. В поле “Название” пишем “Торговые точки” или любое другое. Далее кликаем на кнопку “+Добавить” и вписываем все названия торговых точек, после чего нажимаем “Сохранить” (рис. 95).
Рис. 95 - Добавление меток.
Переходим в карточку сотрудника и в поле “Автометки” кликаем на кнопку “+ Добавить” (рис. 96).
Рис. 96 - Список автометок
Далее выбираем метку “Торговые точки”, источник выбираем “Значение из списка”, а в значении выбираем ту торговую точку, которой принадлежит сотрудник (рис. 97).
Рис. 97 - Добавление автометки
В конце нажимаем “Сохранить” и видим добавленную автометку (рис 98).
Рис. 98 - Добавленная автометка.